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再升科技纤维多元化应用龙头崛起

2021-02-23 20:51米乐新闻 人已围观

简介公司是服务于洁净、节能保温的微纤维玻璃棉及制品龙头,已完成工业链一体化。玻纤滤纸为公司拳头产品,规划国内最大,现在首要用作微电子、生物制药等工业用空气过滤器滤材。...

  公司是服务于洁净、节能保温的微纤维玻璃棉及制品龙头,已完成工业链一体化。玻纤滤纸为公司拳头产品,规划国内最大,现在首要用作微电子、生物制药等工业用空气过滤器滤材。近年公司加码VIP芯材、AGM隔板布局,前者在冷藏范畴代替聚氨酯发泡塑料,后者用作密闭阀控式铅酸蓄电池隔板。公司上游原材料微纤维玻璃棉自给率在90%左右。

  纤维多元化使用远景宽广。微玻璃纤维制品归于纤维多元化使用的一支,专业性强,终端使用对产品功能、技能计划有继续晋级要求,不同纤维(微纤维、组成及化学纤维)之间既有竞赛又有协作。微纤维制品在对空气过滤、节能保温功率要求高的使用中优势明显。玻纤滤纸已有使用增加平稳,国内民用空气净化使用潜力大。玻纤滤纸是中效以上精密过滤首要滤材,在中效以下的粗滤中可代替其他滤材。受国内高端制造业开展、过滤计划晋级代替及替换需求驱动,我国玻纤滤纸已有使用平稳增加可期(曩昔7~8年复合增速约12~13%)。玻纤滤纸可用于家用空气净化器、住所/商业及工业暖通系统;国内雾霾频发,民用范畴迎迸发机会。VIP芯材等保温材料在冷藏、冷链、修建等范畴使用空间广。各国能耗规范趋严、VIP板性价比凸显,VIP板及芯材在冰箱冰柜范畴使用的浸透率有望快速提高;一起,在冷链、修建、家电隔热保温等方面亦有宽广使用远景。

  滤纸专业性强,VIP保温材料途径为王。滤纸职业专业性强、高度细分、已有使用增加平稳,因此职业出现事务多元化的全球龙头与区域优势企业共存的格式。VIP保温材料首要下流为家电,进入品牌厂商收买系统是开展要害。

  技能研制、收买外延偏重成果纤维多元化使用龙头。纤维多元化使用中,能继续为下流供给性价比最高的产品、保持稳定的质量操控,方能成果龙头位置。而各细分范畴增加平稳,龙头为求生长必选本身技能研制与收买外延偏重、不局限于本身已有纤维使用范畴的继续多元化之路。

  公司:成为国内纤维多元化使用龙头远景明亮。公司经过继续的技能研制投入、工业一体化及资源布局保证了其产品性价比优势;技能研制、本钱储藏左右开弓,已布告与东华大学签定院士专家工作站协作协议、建立重庆纤维研究院及工业并购基金,活跃布局服务于洁净、节能保温的纤维多元化使用。

  保持“增持”评级。短期来看,公司玻纤滤纸、VIP芯材、微纤维玻璃棉、AGM隔板的4轮驱动有望继续强化,本钱端获益于天然气本钱下行。未来公司将稳固玻纤滤纸优势位置,追求向民用空间使用延伸;VIP芯材冰箱范畴的推行已占有中心资源、远景明亮,并活跃追求向修建保温、节能等范畴的延伸,推行VIP芯材衍生品;已布告增发投向棉的扩产、电池隔阂等项目,新的事务空间开辟可期。估计2015~2017年公司EPS别离约0.34、0.67、1.04元。考虑公司纤维多元化使用的生长特点及外延预期,给予公司2016年50倍PE(增发摊薄前),目标价33.5元/股。

  危险提示:各产品推行不及预期、天然气提价、预期外的专利权抢夺、外延扩张不达预期。

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Tags: 纤维过滤器 

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